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中国成最大稀土进口国后,重稀土价格一路高歌

 

在沉寂多年之后,近期作为重稀土一员的氧化价格出现昂首阔步式大前进,3月以来,累计涨近8%。业内人士表示,受多重因素影响,重稀土供应缺口将难以弥补,涨价将是确定性事件。

缅甸禁入持续发酵

重稀土行业供需格局错配已是业内共识。近年来,由于国内持续打击私采乱挖行为和执行严格的环保政策,我国已变成全球最大的稀土进口国。缅甸就是我国重要的进口稀土矿供应源。不过,20181114日,我国宣布禁止进口缅甸稀土资源;1214日又给出5个月时间的缓冲期,5月或将重新全面禁止缅甸稀土矿进口中国。

缅甸进口的稀土矿贡献了全球29%氧化镝的供应和9%氧化的供应。若缅甸稀土真正断供,海外虽已形成一定轻稀土产能但中重稀土冶炼能力匮乏,且考虑国内自有矿将很难短期内形成有效供给,从而国内将进入供给偏紧的局面,重稀土镝价格预计将大幅上涨。

稀土行业格局持续优化

从国内稀土供应方面来看,稀土偷采、超采一直是稀土行业供给严重过剩的最大原因,中国每年发布稀土生产配额以控制整体供给情况。随着2017年国内稀土行业整治常态化、制度化,稀土行业这一弊病逐步改善和肃清,稀土行业格局持续优化。

日前,工信部和自然资源部下达2019年度第一批稀土开采、冶炼分离总量控制计划,按2018全年指标的50%下达,分别为60000吨、57500吨。虽然相比较2018年第一批总量控制计划分别减少13500吨和12500吨,但是考虑到2018年第二批总量额度较低,本次配额为2018全年指标的50%下达,基本符合预期。2019年第二批计划将综合考虑市场需求和各集团的执行情况,于20196月底前下达,整体符合预期。

需求逐步复苏

稀土下游磁材领域需求逐步复苏。稀土镨钕、镝铽主要应用在钕磁钢。钕铁硼磁材下游主要应用在风电、变频空调、汽车(尤其是新能源汽车)、以及工业机器人电机等。

汽车方面,近几年全球新能源汽车爆发,且汽车微电子应用的提升加大了伺服电机的需求,高端钕铁硼的需求迅速提升。家电方面,2019 年,新版的家电刺激消费推出后,鼓励智能绿色家电的推广,变频空调的逐步渗透也将提升钕铁硼的使用。此外国内风电行业弃风限电现象逐步好转,行业复苏驱动风机业务增长,以及工业机器人的快速发展,都能拉动钕铁硼需求的持续增长。在这种预期下,稀土企业自身也存在存货惜售的想法,进而会进一步影响市场供需格局。

 

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